наверх
Вернуться к списку

21. Долгосрочные кредиты и займы

По состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2011 г. и 1 января 2011 г. долгосрочные кредиты и займы представлены следующим образом:

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2011 г.

1 января 2011 г.

Банковские кредиты

82 240

136 456

149 639

Облигации

82 025

71 999

39 173

Сертификат участия в займе

46 118

Обязательства по финансовой аренде

3 207

Прочие займы

3 060

818

4 961

Минус: текущая часть долгосрочных кредитов и займов

(47 026)

(35 501)

(44 349)

Итого долгосрочные кредиты и займы

166 417

176 979

149 424

21 апреля 2009 г. Группа разместила десятилетние рублевые облигации (04 серия)с общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. (вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2011 г. и в состав краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 1 января 2011 г.). В апреле 2011 г. опцион на досрочное погашение облигаций был исполнен, и в августе 2011 г., Группа осуществила вторичное размещение облигаций в размере 6,1 млрд руб. Облигации подлежат погашению в 2018 г., ставка купона составляет 8,2 % годовых с платежами по купону каждые полгода.

21 июля 2009 г. Группа разместила семилетние рублевые облигации (03 серия) с общей номинальной стоимостью 8 млрд руб. (140 млн руб. включено в состав краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г., 8 млрд руб. включено в состав краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2011 г., 8 млрд руб. включено в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 1 января 2011 г.). С 23 июля 2012 г. ставка купона составляет 1,0 % в год.

13 апреля 2010 г. Группа разместила трехлетние рублевые облигации (05 и 06 серии) с общей номинальной стоимостью 20 млрд руб. (10 млрд руб. включено в состав краткосрочных кредитов и займов и 10 млрд руб. включено в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г., вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 1 января 2011 г.). Ставка купона составила 7,15 % в год с платежами по купону каждые полгода.

8 февраля 2011 г. Группа разместила пятилетние рублевые облигации (08 серия) с общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. (вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г.). Ставка купона составила 8,5 % в год с платежами по купону каждые полгода.

8 февраля 2011 г. Компания разместила десятилетние рублевые облигации (09 серия) с общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. (вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г.). Ставка купона составила 8,5 % в год с пятилетним опционом на досрочное погашение по номинальной стоимости и с платежами по купону каждые полгода.

8 февраля 2011 г. Компания разместила десятилетние рублевые облигации (10 серия) с общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. (вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г.). Ставка купона составила 8,9 % в год с семилетним опционом на досрочное погашение по номинальной стоимости и с платежами по купону каждые полгода.

7 февраля 2012 г. Группа разместила десятилетние рублевые облигации (11 серия)с общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. (вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 30 сентября 2012 г.). Ставка купона составила 8,25 % в год с трехлетним опционом на досрочное погашение облигаций.

5 декабря 2012 г. Группа разместила десятилетние рублевые облигации (12 серия) с общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. (вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2012 г.). Ставка купона составила 8,5 % в год с пятилетним опционом на досрочное погашение.

В июле 2010 г. была завершена организация синдиката для предоставления Группе кредита в размере 1.5 млрд долл. (около 46 млрд руб.) на срок пять лет. В качестве ведущих организаторов и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Societe Generale. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR + 1,6 %, кредит подлежит погашению в июле 2015 г. По состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2011 г. и 1 января 2011 г. Группа имеет непогашенные суммы по данному кредиту в размере 1,2 млрд долл., 1,5 млрд долл. и 1,5 млрд долл. соответственно (около 36,2 млрд руб., 48,3 млрд руб. и 45,7 млрд руб.), включая текущую часть долгосрочных займов в сумме 0,5 млрд долл. и 0,3 млрд долл. по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. и долгосрочные кредиты и займы (около 14,0 млрд руб. и 9,9 млрд руб.) по состоянию на 1 января 2011 г.

По состоянию на31 декабря 2012 г. Группа имеет долгосрочные кредиты на общую сумму 46 014 млн руб. от нескольких банков, в основном предоставленные в долларах США (включая 10 809 млн руб.в составе текущей части долгосрочных кредитов и займов). По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая сумма долгосрочных кредитов и займов Группы от нескольких банков составила 88 812 млн руб.(включая 15 312 млн руб. в текущей части долгосрочных кредитов и займов). По состоянию на 1 января 2011 г. общая сумма долгосрочных кредитов и займов Группы от нескольких банков составила 105 292 млн руб. (включая 31 877 млн руб. в текущей части долгосрочных кредитов и займов). Процентные ставки варьировались отLIBOR + 0,5 % до фиксированной процентной ставки 6,75 %.

19 сентября 2012 г. Группа получила 1 500 млн долл. (46 375 млн руб.) по сертификату участия в займе на десятилетний срок (1 серия) и ставкой купона 4,375 % с полугодовым периодом выплаты по номинальной стоимости). По состоянию на 31 декабря 2012 г. непогашенная сумма по займу составляет 45,6 млрд руб. (вся сумма отражена в составе долгосрочных кредитов и займов). Данный сертификат участия в займе котируется на Ирландской фондовой бирже.

Кредитные соглашения содержат условия, в соответствии с которыми вводятся определенные ограничения к значениям таких показателей Группы, как отношение консолидированной EBITDA к консолидированным процентам к уплате, отношение консолидированной задолженности по кредитам и займам к консолидированной величине чистых активов и отношение консолидированной задолженности по кредитам и займам к консолидированной EBITDA. По мнению руководства, Группа соблюдала все указанные требования по состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2011 г. и 1 января 2011 г. соответственно.

Применение примечания в финансовой отчетности:

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года Вернуться к списку

ИНСТРУМЕНТЫ:

Сравнить с 2011 г.
Добавить в «Мой отчет»
Мой отчет (пустой)
Версия для печати
Скачать в PDF
Поделиться
  • ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ ПО E-MAIL


    Ваше имя*

    Ваш e-mail*

    E-mail получателя*

    Комментарий

    Введите слово на картинке

    Отправить
    *обязательные для заполнения поля
Интерактивный анализ
Компания на карте
Обратная связь