наверх
MD&A / Результаты деятельности
(млн руб.)

2012

2011

Изменение, %

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

Продажи 1 517 067 1 291 596 17,5
Минус: экспортные пошлины и акцизы (286 801) (261 793) 9,6
Итого выручка от продаж 1 230 266 1 029 803 19,5

РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов (430 485) (314 199) 37,0
Производственные и операционные расходы (123 367) (107 523) 14,7
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (66 115) (51 430) 28,6
Транспортные расходы (93 813) (81 935) 14,5
Износ, истощение и амортизация (58 461) (55 799) 4,8
Налоги, за исключением налога на прибыль (251 128) (208 196) 20,6
Расходы на геолого-разведочные работы (3 263) (2 105) 55,0
Итого операционные расходы (1 026 632) (821 187) 25,0
Прочие (расходы) / доходы (4 891) 925
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 198 743 209 541 (5,2)
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий 28 281 6 874 311,4
Прибыль от курсовых разниц, нетто 953 740 28,78
Финансовые доходы 3 174 1 956 62,3
Финансовые расходы (11 160) (11 446) (2,5)
Итого прочие доходы / (расходы) 21 248 (1 876)
Прибыль до налогообложения 219 991 207 665 5,9
Расходы по текущему налогу на прибыль (30 085) (33 728) (10,8)
Расходы по отложенному налогу на прибыль (5 754) (6 268) (8,2)
Итого расходы по налогу на прибыль (35 839) (39 996) (10,4)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 184 152 167 669 9,8
Минус: Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия (7 856) (7 307) 7,5
Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром нефть» 176 296 160 362 9,9

Операционная прибыль, млн руб.

Источник: данные Компании

Выручка, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

НЕФТЬ

Экспорт 195 567 153 272 27,6
Продажи на экспорт 346 213 304 758 13,6
Минус: экспортные пошлины (150 646) (151 486) (0,6)
Международный рынок 1 740
Экспорт в СНГ 29 783 36 259 (17,9)
Внутренний рынок 12 988 2 052 532,9
Итого выручка от продаж нефти 240 078 191 583 25,3

ГАЗ

Международный рынок 6 281 5 366 17,1
Внутренний рынок 17 540 12 809 36,9
Итого выручка от продаж газа 23 821 18 175 31,1

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Экспорт 240 381 210 612 14,1
Продажи на экспорт 349 049 287 753 21,3
Минус: экспортные пошлины (108 668) (77 141) 40,9
Международный рынок 69 876 66 672 4,8
Продажи на международном рынке 92 725 91 424 1,4
Минус: акциз (22 849) (24 752) (7,7)
СНГ 54 539 38 394 42,1
Экспорт и продажи в СНГ 59 177 46 808 26,4
Минус: экспортные пошлины (4 638) (8 414) (44,9)
Внутренний рынок 571 020 478 172 19,4
Итого выручка от продажи нефтепродуктов 935 816 793 850 17,9
Прочая выручка 30 551 26 195 16,6
Итого выручка 1 230 266 1 029 803 19,5

Объем реализации


2012

2011

Изменение, %

НЕФТЬ, МЛН Т

Продажи на экспорт 14,12 13,08 8,0
Продажи на международном рынке 0,07
Экспорт в СНГ 2,50 2,99 (16,4)
Продажи на внутреннем рынке 1,23 0,20 515,0
Итого продажи нефти 17,92 16,27 10,1

ГАЗ, МЛРД М3

Продажи на международном рынке 0,46 0,44 4,5
Продажи на внутреннем рынке 10,50 9,31 12,8
Итого продажи газа 10,96 9,75 12,4

НЕФТЕПРОДУКТЫ, МЛН Т

Продажи на экспорт 14,13 12,63 11,9
Продажи на международном рынке 2,40 2,43 (1,2)
Экспорт и продажи в СНГ 2,35 2,05 14,6
Продажи на внутреннем рынке 25,10 24,29 3,3
Итого продажи нефтепродуктов 43,98 41,40 6,2

Средние сложившиеся цены реализации, руб./т


2012

2011

Изменение, %

НЕФТЬ, РУБ./Т

Продажи на экспорт 24 519 23 300 5,2
Экспорт и продажи в СНГ 11 913 12 127 (1,8)
Продажи на внутреннем рынке 10 559 10 260 2,9

НЕФТЕПРОДУКТЫ, РУБ./Т

Продажи на экспорт 24 703 22 783 8,4
Продажи на международном рынке 38 635 37 623 2,7
Экспорт и продажи в СНГ 25 182 22 833 10,3
Продажи на внутреннем рынке 22 750 19 686 15,6

Реализация нефти

  • Увеличение продаж нефти на экспорт на 13,6 % год к году было обусловлено ростом средних цен реализации на 5,2 % и объемов реализации на 8,0 % в связи с расширением рынка сбыта.
  • Снижение продаж на экспорт в СНГ вызвано снижением объемов реализации в связи с перераспределением нефти для переработки на Мозырском НПЗ.
  • Продажи нефти на внутреннем рынке выросли в связи с приобретением Оренбургских активов в IV кв. 2011 г.

Реализация нефтепродуктов на экспорт


2012

2011

Изменение, %

млн руб.

млн т

млн руб.

млн т

млн руб.

млн т

Высокооктановый бензин 9 827 0,32 3 444 0,13 185,3 146,2
Низкооктановый бензин 5 585 0,20 800 0,03 598,1 566,7
Нафта 33 809 1,19 27 479 1,00 23,0 19,0
Дизельное топливо 117 812 3,93 126 351 4,66 (6,8) (15,7)
Мазут 129 435 6,66 110 607 6,15 17,0 8,3
Авиатопливо 7 545 0,22 4 660 0,15 61,9 46,7
Прочее 45 036 1,61 14 412 0,51 212,5 215,7
Итого 349 049 14,13 287 753 12,63 21,3 11,9
  • Увеличение объемов реализации бензинов на экспорт более чем в 3 раза год к году обусловлено ростом объемов производства бензинов на Мозырском НПЗ.
  • Увеличение объемов реализации мазута на экспорт на 8,3 % год к году обусловлено ростом объемов переработки с одновременным снижением объема реализации на внутреннем рынке.
  • Увеличение объемов реализации авиатоплива на 46,7 % год к году обусловлено выходом на новые рынки сбыта: 35 новых аэропортов в 11 странах — Уганда, Португалия, Хорватия, Сейшельские о-ва, Мальдивские о-ва, Великобритания, Никарагуа, Эфиопия, Латвия, США, Вьетнам.
  • Снижение объемов реализации дизельного топлива на экспорт на 15,7 % год к году обусловлено перераспределением реализации на внутренний рынок в связи с ростом спроса.

Реализация нефтепродуктов на международном рынке

Продажи нефтепродуктов на международном рынке выросли на 1,4 % год к году в основном вследствие роста средних цен реализации на 2,7 %.

Реализация нефтепродуктов в СНГ


2012

2011

Изменение, %

млн руб.

млн т

млн руб.

млн т

млн руб.

млн т

Высокооктановый бензин 18 928 0,65 15 564 0,57 21,6 14,0
Низкооктановый бензин 4 785 0,19 4 401 0,23 8,7 (17,4)
Нафта 1 012 0,06 2 396 0,11 (57,8) (45,5)
Дизельное топливо 14 346 0,54 14 055 0,58 2,1 (6,9)
Мазут 2 842 0,23 952 0,08 198,5 187,5
Авиатопливо 9 074 0,23 2 696 0,11 236,6 109,1
Прочее 8 190 0,45 6 744 0,37 21,4 21,6
Итого 59 177 2,35 46 808 2,05 26,4 14,6
  • Увеличение объема реализации мазута почти в 3 раза год к году связано с ростом продаж в Казахстане.
  • Увеличение объема реализации авиатоплива более чем в 2 раза год к году связано с расширением сети аэропортов присутствия.

Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке


2012

2011

Изменение, %

млн руб.

млн т

млн руб.

млн т

млн руб.

млн т

Высокооктановый бензин 214 569 7,71 180 123 7,11 19,1 8,4
Низкооктановый бензин 9 147 0,37 16 771 0,74 (45,5) (50,0)
Дизельное топливо 183 501 7,38 139 954 6,66 31,1 10,8
Мазут 21 000 1,91 44 119 3,72 (52,4) (48,7)
Авиатопливо 62 019 2,65 49 305 2,50 25,8 6,0
Прочее 80 784 5,08 47 900 3,56 68,7 42,7
Итого 571 020 25,10 478 172 24,29 19,4 3,3
  • Рост объема реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке на 3,3 % год к году обусловлен главным образом увеличением объема переработки нефти.
  • Снижение объема реализации низкооктановых бензинов на 50,0 % и мазута на 48,7 % год к году обусловлено сокращением потребления в РФ и перераспределением на экспорт.

Прочая выручка

Прочая выручка состоит в основном из выручки от транспортных, строительных, коммунальных и прочих услуг.

Рост прочей выручки на 16,6 % год к году обусловлен в основном изменением объемов реализации.

Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов

Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов выросла на 37,0 % год к году главным образом по причине роста объемов закупки нефти в России и на международном рынке.

Производственные и операционные расходы, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

РАСХОДЫ НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ 50 911 47 795 6,5

руб./т н. э.

1 263 1 262 0,0

долл./барр. н. э.

5,54 5,86 (5,5)
РАСХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ 32 737 27 010 21,2
Расходы на переработку нефти на собственных НПЗ 17 602 15 815 11,3

руб./т

521 478 9,1

долл./барр.

2,29 2,22 3,1
Расходы на переработку нефти на НПЗ зависимых обществ, учитываемых по методу долевого участия 10 530 7 897 33,3

руб./т

1 099 1 069 2,9

долл./барр.

4,82 4,96 (2,8)
Расходы на производство масел и фасованной продукции 4 605 3 298 39,6
РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ДО НПЗ 21 946 17 786 23,4
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 17 773 14 932 19,0
Итого 123 367 107 523 14,7
  • Расходы на добычу углеводородов включают в себя затраты на сырье и материалы, обслуживание и ремонт оборудования, используемого для добычи углеводородов, расходы на оплату труда, ГСМ и электричество, затраты на мероприятия по увеличению нефтеотдачи и прочие подобные расходы на добывающих предприятиях Группы.
  • Рост операционных расходов на добычу углеводородов на 6,5 % год к году обусловлен ростом добычи углеводородов, включая приобретение Оренбургских активов.
  • Расходы на переработку нефти на собственных НПЗ включают в себя затраты на сырье и материалы, обслуживание и ремонт оборудования, используемого для переработки углеводородов, расходы на оплату труда и электричество и прочие подобные расходы на перерабатывающих предприятиях Группы.
  • Операционные расходы на переработку нефти на собственных НПЗ выросли на 11,3 % год к году в связи с ростом тарифов естественных монополий, вводом новых установок на Омском НПЗ и ремонтом большой цепочки технологических установок на Московском НПЗ (проводится один раз в 2 года).
  • Операционные расходы на переработку нефти на НПЗ зависимых обществ выросли на 33,3 % год к году в связи с ростом объема переработки на Ярославском и Мозырском НПЗ.
  • Расходы на производство масел и фасованной продукции увеличились на 39,6 % год к году в связи с разным графиком ремонта на Омском заводе смазочных материалов и увеличением объема производства фасованной продукции.
  • Расходы на транспортировку нефти до НПЗ увеличились на 23,4 % год к году в связи с ростом объемов переработки нефти на 7,0 %, а также тарифов на транспортировку.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы включают в себя сбытовые расходы, расходы розничной сети Группы, вознаграждения и оплату труда (за исключением вознаграждений и оплаты труда на наших добывающих дочерних обществах и собственных НПЗ), социальные выплаты, услуги банка, страхование, юридические, консультационные и аудиторские услуги, расходы, связанные с созданием резервов под сомнительную дебиторскую задолженность, и прочие расходы.

  • Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 28,6 % год к году в связи с ростом масштаба бизнеса, объемов продаж, в том числе премиальных, и инфляцией.

Транспортные расходы

Транспортные расходы включают затраты на доставку ­нефти и ­нефтепродуктов до конечного покупателя. Такие затраты состоят из транспортировки по трубопроводу, морского фрахта, железно­дорожных перевозок, погрузочно-разгрузочных работ и прочих транспортных затрат.

  • Увеличение транспортных расходов год к году произошло за счет роста тарифов на транспортировку и роста объема продаж Группы.

Износ, истощение и амортизация

Износ, истощение и амортизация включают истощение нефтегазовых активов и амортизацию прочих основных средств.

  • Рост расходов по износу, истощению и амортизации на 4,8 % год к году связан с увеличением стоимости амортизируемых активов вследствие реализации программы капитальных вложений Группы.

Налоги, за исключением налога на прибыль, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Налог на добычу полезных ископаемых 156 164 133 335 17,1
Акциз 76 408 58 308 31,0
Налог на имущество 7 029 6 140 14,5
Прочие налоги 11 527 10 413 10,7
Итого налоги, за исключением налога на прибыль 251 128 208 196 20,6
  • Сумма расхода по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) выросла на 17,1 % год к году в связи с ростом ставки налога на добычу газа и нефти:
    • с 1 января 2012 г. ставка НДПИ на газ удвоилась;
    • ставка НДПИ на нефть изменилась пропорционально росту цены на нефть; базовая ставка также увеличилась с 419 руб./т до 446 руб./т.
  • Сумма акцизов выросла на 31,0 % год к году в связи с ростом ставки акциза с 1 января 2012 г. Ставка акциза на бензин выросла на 31 %, на нафту — на 28%, на дизель — на 55% и на смазочные материалы — на 30%;

Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Доля в прибыли/(убытке) Славнефти 12 229 (140)
Доля в прибыли Томскнефти ВНК 7 078 2 972 138,2
Доля в прибыли SPD 8 436 3 188 164,6
Доля в убытке СеверЭнергии (170) (294) (42,2)
Доля в прибыли прочих компаний 708 1 148 (38,3)
Итого доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий 28 281 6 874 311,4
  • Сумма доли в прибыли ассоциированных и совместных предприятий выросла более чем в 4 раза год к году в связи с применением налогового режима 60/66 начиная с IV кв. 2011 г. (при расчете ставки экспортной пошлины на нефть используется коэффициент 60 %, ранее коэффициент равнялся 65 %), что привело к росту цен на нефть на внутреннем рынке и, в свою очередь, к росту доли в прибыли ассоциированных компаний, продающих нефть на внутреннем рынке.

Прочие финансовые статьи

  • На величину прибыли от курсовых разниц в основном влияет переоценка части кредитного портфеля Группы, выраженного в иностранной валюте.
  • Рост финансовых доходов год к году обусловлен более эффективным управлением денежными средствами.
  • Финансовые расходы снизились на 2,5 % год к году благодаря успешной политике Группы по снижению эффективной процентной ставки долгового портфеля.

Ликвидность и источники капитала

Денежные средства, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 231 073 180 871 27,8
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности (166 615) (142 289) 17,1
Чистые денежные средства, использованные для финансовой деятельности (16 032) (45 505) (64,8)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 48 426 (6 923)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.


2012

2011

Изменение,%

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до эффекта изменений в рабочем капитале 259 034 277 321 (6,6)
Изменения в рабочем капитале (9 179) (57 302) (84,0)
Уплаченный налог на прибыль (25 361) (43 047) (41,1)
Проценты уплаченные (11 302) (9 657) 17,0
Дивиденды полученные 17 881 13 556 31,9
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 231 073 180 871 27,8
  • Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 27,8 % год к году благодаря увеличению прибыли на 9,9 % и более эффективному управлению рабочим капиталом.

Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Капитальные затраты (158 102) (130 788) 20,9
Приобретение дочерних компаний и инвестиций, учитываемых по методу долевого участия (2 261) (17 745) (87,3)
(Размещение) денежных средств на депозитах / поступление с депозитов (4 239) 3 395
Прочие операции (2 013) 2 849
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности (166 615) (142 289) 17,1
  • Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности, увеличились на 17,1 % год к году по причине:
    • роста капитальных затрат на 20,9 %;
    • снижения объема денежных средств, направленных на приобретение дочерних компаний. В IV кв. 2011 г. были приобретены Оренбургские активы, в то время как в 2012 г. подобные операции не были существенны;
    • размещения денежных средств на депозитах (чистый приток с депозитов в 2011 г.).

Чистые денежные средства, использованные для финансовой деятельности, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Поступление/(погашение) займов и кредитов 25 418 8 334 205,0
Выплата дивидендов акционерам Компании (34 433) (29 157) 18,1
Приобретение неконтролирующих долей участия (5 572) (23 722) (76,5)
Прочие операции (1 445) (960) 50,5

Чистые денежные средства, использованные для финансовой деятельности

(16 032) (45 505) (64,8)
  • Чистые денежные средства, использованные для финансовой деятельности, сократились на 64,8 % год к году. Изменение обусловлено главным образом проведением операций по выкупу акций, принадлежавших неконтролирующим акционерам (в основном NIS и Sibir Energy), за 2011 г. в общей сумме 23 722 млн руб. За 2012 г. такие операции не были существенны.

Капитальные вложения, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Разведка и добыча 90 812 70 606 28,6
Нефтепереработка 41 844 31 227 34,0
Маркетинг и сбыт 16 224 16 259 (0,2)
Прочие 9 802 7 102 38,0
Подытог капитальные вложения 158 682 125 194 26,7
Изменения в сумме авансов выданных и материалах по кап. строительству (580) 5 594
Итого капитальные вложения 158 102 130 788 20,9
  • Рост капитальных вложений в сегменте «Нефтепереработка» на 34,0 % год к году связан со строительством установки изомеризации, гидроочистки бензина каталитического крекинга и реконструкцией установки гидроочистки дизельного топлива на МНПЗ.
  • Рост капитальных вложений в сегменте «Разведка и добыча» на 28,6 % год к году обусловлен главным образом реализацией инвестиционных проектов на новых активах в Оренбургском регионе. Кроме того, увеличилась доля бурения горизонтальных скважин, имеющих большую стоимость.

Долг и ликвидность, млн руб.


2012

2011

Изменение, %

Краткосрочные кредиты и займы 66 195 44 330 49,3
Долгосрочные кредиты и займы 166 417 176 979 6,0
Денежные средства и денежные эквиваленты (76 012) (29 435) 158,2
Краткосрочные депозиты (7 495) (246) 2 946,7
ЧИСТЫЙ ДОЛГ 149 105 191 628 (22,2)
Краткосрочные займы и кредиты / общий долг, % 28,5 20,0 8,5 п. п.
Отношение чистого долга к показателю EBITDA в годовом выражении 0,51 0,71
  • Кредитный портфель Группы диверсифицирован и включает предэкспортное финансирование, синдицированные и двусторонние кредиты, облигации и прочие инструменты.
  • Средний срок погашения долга вырос с 2,68 года на конец IV кв. 2011 г. до 3,81 года на конец IV кв. 2012 г. в связи с выпуском 1 серии 10-летнего еврооблигационного займа в размере 1 500 млн долл. в сентябре 2012 г. В то же время это привело к незначительному росту средней процентной ставки до 3,48 % на 31 декабря 2012 г.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Сравнить с 2011 г.
Добавить в «Мой отчет»
Мой отчет (пустой)
Версия для печати
Скачать в PDF
Поделиться
  • ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ ПО E-MAIL


    Ваше имя*

    Ваш e-mail*

    E-mail получателя*

    Комментарий

    Введите слово на картинке

    Отправить
    *обязательные для заполнения поля
Интерактивный анализ
Компания на карте
Обратная связь