MD&A / Операционные показатели и анализ
Анализ операционных результатов деятельности
Разведочное бурение и открытие месторождений
|
|
2012 |
2011 |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
КОНСОЛИДИРУЕМЫЕ КОМПАНИИ | |||
| Разведочное бурение, тыс. м | 64 | 63 | 1,6 |
| Количество пробуренных разведочных скважин | 21 | 25 | (16,0) |
| Количество открытых месторождений | 2 | 4 | — |
| Количество открытых нефтегазоносных залежей | 39 | 23 | — |
|
ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ | |||
| Разведочное бурение, тыс. м | 65 | 63 | 3,2 |
| Количество пробуренных разведочных скважин | 23 | 27 | (14,8) |
| Количество открытых нефтегазоносных залежей | 6 | 16 | — |
За 2012 г. открыто:
- 2 новых месторождения: Северо-Романовское в ЯНАО и Южно-Шингинское в Томской области;
- 39 новых залежей, в основном на Еты-Пуровском (14) и Вынгапуровском (7) месторождениях.
Запасы нефти и газа, млн барр. н. э.
|
|
Газпром нефть |
Доля в зависимых компаниях |
Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Славнефть |
Томскнефть ВНК |
SPD |
СеверЭнергия |
Мессояханефтегаз | |||
| ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ (31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.) | 5 280 | 926 | 616 | 250 | 455 | — | 7 526 |
| Добыча | (267) | (69) | (43) | (31) | — | — | (410) |
| Пересмотр предыдущих оценок | 339 | 84 | 89 | 15 | 355 | — | 883 |
| Приобретение лицензий | 320 | — | — | — | — | — | 320 |
| ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ (31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.) | 5 672 | 940 | 663 | 234 | 810 | — | 8 319 |
| Добыча | (284) | (68) | (43) | (28) | (3) | — | (426) |
| Пересмотр предыдущих оценок | 515 | 70 | 18 | 39 | 338 | — | 979 |
| Приобретение лицензий | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ (31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.) | 5 904 | 942 | 638 | 244 | 1 145 | — | 8 873 |
| Всего вероятные запасы Группы | 3 872 | 1 457 | 409 | 96 | 704 | 355 | 6 893 |
| Всего возможные запасы Группы | 2 529 | 1 285 | 389 | 71 | 795 | 489 | 5 559 |
SPD и Мессояханефтегазе, 25,5 % — в СеверЭнергии.
- По состоянию на 31 декабря 2012 г. доказанные запасы Компании составляют 5 904 млн барр. н. э., включая запасы нефти 4 824 млн барр. и запасы газа 6 476 млрд фут3.
- По состоянию на 31 декабря 2012 г. доказанные запасы Компании, включая долю в зависимых компаниях, составляют 8 873 млн барр. н. э., включая запасы нефти 6 782 млн барр. и запасы газа 12 545 млрд фут3.
- Данные о доказанных запасах не включают данные о резервах, относящихся к сербской дочерней компании NIS, в связи с ограничениями по раскрытию данной информации в Сербии.
- Оценка запасов производится независимыми оценщиками запасов DeGolyer and MacNaughton на основе стандартов Системы управления нефтегазовыми запасами (PRMS) Общества инженеров-нефтяников (SPE).
- Показатели запасов по классификации PRMS, указанные в таблице, отличаются от приведенных в консолидированной отчетности Группы в разделе дополнительной информации о деятельности, связанной с разведкой и добычей нефти и газа. Показатели, приведенные в дополнительной информации, подготовлены в соответствии с требованиями SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), которая предписывает при расчете использовать
12-месячную среднюю цену по состоянию на первое число каждого месяца в отчетном периоде. Запасы по классификации PRMS в вышеприведенной таблице подготовлены с использованием наилучших оценок менеджментом Компании будущих цен на нефть и природный газ.
Эксплуатационное бурение
|
|
2012 |
2011 |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
КОНСОЛИДИРУЕМЫЕ КОМПАНИИ | |||
| Эксплуатационное бурение, тыс. м | 2 516 | 2 254 | 11,6 |
| Количество новых скважин, шт. | 690 | 735 | (6,1) |
| Средний дебит действующих скважин, т/сут. | 14,34 | 15,26 | (6,0) |
| Обводненность, % | 83,93 | 83,63 | 0,4 |
| ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ | |||
| Эксплуатационное бурение, тыс. м | 1 518 | 1 611 | (5,7) |
| Количество новых скважин, шт. | 401 | 487 | (17,7) |
Группа увеличила долю бурения горизонтальных скважин, которые конструктивно сложнее, чем вертикальные, но дают больший дебит. В результате уменьшилось общее количество новых скважин на 6,1 % год к году.
Добыча
|
|
2012 |
2011 |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
| НЕФТЬ |
МЛН Т | ||
| Ноябрьскнефтегаз | 15,49 | 16,30 | (5,0) |
| Югра | 11,39 | 10,19 | 11,8 |
| Газпром нефть | 1,07 | 1,41 | (24,1) |
| Оренбург | 1,10 | 0,19 | 478,9 |
| Прочие | 2,60 | 2,30 | 13,0 |
| Итого добыча нефти в России | 31,65 | 30,39 | 4,1 |
| Добыча нефти за рубежом (NIS) | 1,22 | 1,13 | 8,0 |
| Итого добыча нефти консолидируемыми компаниями | 32,87 | 31,52 | 4,3 |
| Доля в добыче Славнефти | 8,93 | 9,04 | (1,2) |
| Доля в добыче Томскнефти ВНК | 5,11 | 5,18 | (1,4) |
| Доля в добыче SPD | 3,81 | 4,23 | (9,9) |
| Доля в добыче СеверЭнергии | 0,06 | — | — |
| Итого доля в добыче нефти зависимых компаний | 17,91 | 18,45 | (2,9) |
|
Итого добыча нефти | |||
|
млн т | 50,78 | 49,97 | 1,6 |
|
млн барр. | 373,64 | 368,27 | 1,5 |
| ГАЗ |
МЛРД М3 | ||
| Ноябрьскнефтегаз | 7,32 | 6,88 | 6,4 |
| Югра | 0,08 | 0,08 | — |
| Газпром нефть | 0,07 | 0,08 | (12,5) |
| Оренбург | 1,12 | 0,23 | 387,0 |
| Прочие | 0,13 | 0,05 | 160,0 |
| ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ | 8,72 | 7,32 | 19,1 |
| Добыча газа за рубежом (NIS) | 0,56 | 0,54 | 3,7 |
| Итого добыча газа консолидируемыми компаниями | 9,28 | 7,86 | 18,1 |
| Доля в добыче Славнефти | 0,42 | 0,43 | (2,3) |
| Доля в добыче Томскнефти ВНК | 0,84 | 0,72 | 16,7 |
| Доля в добыче SPD | 0,13 | 0,05 | 160,0 |
| Доля в добыче СеверЭнергии | 0,45 | — | — |
| Итого доля в добыче газа зависимых компаний | 1,84 | 1,20 | 53,3 |
| Итого добыча газа | 11,12 | 9,06 | 22,7 |
| Итого добыча углеводородов консолидируемыми компаниями, млн т н. э. | 40,32 | 37,86 | 6,5 |
| Итого доля в добыче углеводородов зависимых компаний, млн т н. э. | 19,39 | 19,41 | (0,1) |
|
Итого добыча углеводородов | |||
|
млн т н. э. | 59,71 | 57,27 | 4,3 |
|
млн барр. н. э. | 439,02 | 421,64 | 4,1 |
| Суточная добыча углеводородов, млн барр. н. э./сут. | 1,20 | 1,16 | 3,8 |
- Суточная добыча углеводородов по Группе увеличилась на 3,8 % год к году.
- Добыча нефти по Группе увеличилась на 1,6 % год к году, что обусловлено продолжающимся ростом добычи на Приобском месторождении, проведением работ по интенсификации добычи и приобретением Оренбургских активов. Снижение объемов добычи нефти SPD на 9,9 % год к году обусловлено ростом обводненности Западно-Салымского месторождения.
- Объем добычи газа по Группе вырос на 22,7 % год к году главным образом вследствие приобретения Оренбургских активов, запуска Самбургского месторождения «СеверЭнергии», а также в результате реализации программы по утилизации попутного газа. По SPD рост достигнут в результате запуска установки комплексной переработки ПНГ.
- Рост покупок нефти на 48,5 % год к году связан с ростом объема трейдинговых операций.
Переработка, млн т
|
|
2012 |
2011 |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
| ОНПЗ | 20,95 | 19,95 | 5,0 |
| МНПЗ | 10,67 | 10,80 | (1,2) |
| Доля в Ярославском НПЗ | 7,64 | 7,39 | 3,4 |
| ПЕРЕРАБОТКА В РОССИИ | 39,26 | 38,14 | 2,9 |
| НПЗ Панчево и Нови-Сад | 2,14 | 2,35 | (8,9) |
| Доля в Мозырском НПЗ | 1,94 | — | — |
| Итого переработка | 43,34 | 40,49 | 7,0 |
|
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||
| Бензин | 8,96 | 8,10 | 10,6 |
|
Ниже класса 2 | 0,40 | 0,44 | (9,1) |
|
Класс 2 | 0,76 | 0,14 | 442,9 |
|
Класс 3 | 2,24 | 6,65 | (66,3) |
|
Класс 4 | 3,46 | 0,82 | 322,0 |
|
Класс 5 | 2,10 | 0,05 | 4 100,0 |
| Нафта | 1,30 | 1,15 | 13,0 |
| Дизельное топливо | 11,51 | 11,49 | 0,2 |
|
Ниже класса 2 | 0,74 | 4,46 | (83,4) |
|
Класс 2 | 4,89 | 2,45 | 99,6 |
|
Класс 3 | 1,30 | 0,95 | 36,8 |
|
Класс 4 | 1,96 | 2,12 | (7,5) |
|
Класс 5 | 2,62 | 1,51 | 73,5 |
| Мазут | 8,78 | 8,34 | 5,3 |
| Авиатопливо | 2,67 | 2,57 | 3,9 |
| Прочее | 7,79 | 6,69 | 16,4 |
| Итого производство нефтепродуктов | 41,01 | 38,34 | 7,0 |
- Объем переработки нефти по Группе вырос на 7,0 % год к году в связи с началом переработки нефти на Мозырском НПЗ, ростом спроса на нефтепродукты, появлением возможности по дополнительной переработке нефти вследствие снятия логистических ограничений и различиями в графиках ремонтов. По НПЗ Панчево и Нови-Сад произошло запланированное снижение переработки на 8,9 % по причине изменения рыночной конъюнктуры.
- Увеличение объемов производства бензина (класса 4, 5) и дизельного топлива (класса 5) год к году является результатом модернизации производственных мощностей.
- Увеличение объемов производства бензинов класса 2 год к году связано с ремонтом установки каталитического крекинга на Московском НПЗ в июле и плановой остановкой на ремонт большой цепочки технологических установок в сентябре—ноябре.
- Рост объемов производства мазута на 5,3 % год к году обусловлен увеличением переработки на Омском и Ярославском НПЗ.
Покупка нефтепродуктов (международный рынок)
|
|
2012 |
2011 |
Изменение,% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
млн руб. |
млн т |
млн руб. |
млн т |
млн руб. |
млн т | |
| Нафта | 3 518 | 0,12 | 2 382 | 0,09 | 47,7 | 33,3 |
| Дизельное топливо | 28 411 | 0,93 | 15 830 | 0,54 | 79,5 | 72,2 |
| Мазут | 2 438 | 0,12 | 2 804 | 0,13 | (13,1) | (7,7) |
| Авиатопливо | 7 102 | 0,20 | 4 266 | 0,14 | 66,5 | 42,9 |
| Прочее | 811 | 0,01 | 546 | 0,02 | 48,5 | (50,0) |
| Итого | 42 280 | 1,38 | 25 828 | 0,92 | 63,7 | 50,0 |
Увеличение объемов покупки нефтепродуктов на международном рынке на 50,0 % год к году обусловлено улучшением рыночной конъюнктуры, что привело к увеличению объемов торговой деятельности.
Покупка нефтепродуктов (СНГ)
|
|
2012 |
2011 |
Изменение,% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
млн руб. |
млн т |
млн руб. |
млн т |
млн руб. |
млн т | |
| Высокооктановый бензин | 1 374 | 0,04 | 4 377 | 0,22 | (68,6) | (81,8) |
| Низкооктановый бензин | — | — | 850 | 0,05 | — | — |
| Дизельное топливо | 1 045 | 0,03 | 3 800 | 0,17 | (72,5) | (82,4) |
| Прочее | 660 | 0,04 | 475 | 0,01 | 38,9 | 300,0 |
| Итого | 3 079 | 0,11 | 9 502 | 0,45 | (67,6) | (75,6) |
Снижение объемов покупки нефтепродуктов на рынке СНГ на 75,6 % год к году обусловлено в основном увеличением объемов поставок собственных нефтепродуктов с Мозырского НПЗ.
Покупка нефтепродуктов (внутренний рынок)
|
|
2012 |
2011 |
Изменение,% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
млн руб. |
млн т |
млн руб. |
млн т |
млн руб. |
млн т | |
| Высокооктановый бензин | 23 469 | 0,91 | 22 625 | 1,00 | 3,7 | (9,0) |
| Низкооктановый бензин | — | — | 252 | 0,01 | — | — |
| Дизельное топливо | 5 562 | 0,21 | 6 688 | 0,34 | (16,8) | (38,2) |
| Мазут | 4 565 | 0,26 | 3 248 | 0,26 | 40,5 | - |
| Авиатопливо | 8 081 | 0,34 | 4 172 | 0,20 | 93,7 | 70,0 |
| Прочее | 3 145 | 0,13 | 2 747 | 0,12 | 14,5 | 8,3 |
| Итого | 44 822 | 1,85 | 39 732 | 1,93 | 12,8 | (4,1) |
Снижение объемов покупки нефтепродуктов на внутреннем рынке на 4,1 % год к году обусловлено ростом объемов переработки.
Реализация нефтепродуктов через премиальные каналы
|
|
2012 |
2011 |
Изменение,% |
|---|---|---|---|
| ДЕЙСТВУЮЩИЕ АЗС |
ШТ. | ||
| России | 1 060 | 1 043 | 1,6 |
| СНГ | 205 | 202 | 1,5 |
| Восточная Европа | 344 | 425 | (19,1) |
| Итого АЗС (на конец периода) | 1 609 | 1 670 | (3,7) |
| Среднесуточная реализация через одну АЗС по России, т/сут. | 17,7 | 14,2 | 24,1 |
| ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ |
МЛН Т | ||
| Продажи автомобильного топлива | 17,74 | 15,65 | 13,4 |
| Продажи авиатоплива | 2,07 | 1,64 | 26,2 |
| Продажи судового топлива | 2,45 | 2,15 | 14,0 |
| Продажи масел | 0,15 | 0,12 | 25,0 |
| Итого объем продаж через премиальные каналы | 22,41 | 19,56 | 14,6 |
- Общее количество действующих АЗС уменьшилось на 3,7 % год к году в основном в результате оптимизации структуры сбытовой сети в Восточной Европе.
- Увеличение среднесуточной реализации через одну АЗС в России на 24,1 % год к году обусловлено ростом спроса на внутреннем рынке и эффектом от ребрендинга, рекламной кампании и программы лояльности покупателей.
- Рост объема продаж через премиальные каналы на 14,6 % год к году обусловлен:
- ростом рынка авиатоплива, расширением клиентской базы авиакомпаний и расширением сети присутствия в РФ и за рубежом;
- ростом рынка бункеровки на Дальнем Востоке и заключением долгосрочных контрактов с иностранными и российскими судоходными компаниями;
- выходом на новые рынки продажи масел (Турция, Северная Европа) и расширением клиентской базы.